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RWE Finance BV Programm zum Rückkauf und Umtausch von Anleihen erfolgreich abgeschlossen

Bruttoschulden im Konzern sinken um 1,25 Mrd. Euro


Programm zum Rückkauf und Umtausch von Anleihen erfolgreich abgeschlossen

. Aufgrund großer Nachfrage Barrückkaufender auf 1,25 Mrd. Euro erhöht

. Bruttoschulden im Konzern sinken um 1,25 Mrd. Euro

. Neue Benchmarkanleihe über 650 Mio. Euro Laufzeit bis Juli 2014

. Fälligkeitsprofil der Anleihen geglättet

 

Wie die heute von dem Unternehmen gemeldet hat die RWE Finance BV, eine 100Prozentige Tochter der RWE AG, den Anfang Juli angekündigten Rückkauf von Bonds sowie den Tausch in eine neue längerfristige Anleihe mit Erfolg beendet.

Aufgrund der großen Resonanz wurde ein Teil der Tender-Nachfrage nach einem im Verkaufsprospekt festgelegten Verfahren neu zugeteilt. Insgesamt wurden 1.143 Mio. Euro der 5,5 Prozent RWE Finance BV Anleihe 2007 (ursprüngliches Emissionsvolumen 2,5 Mrd. EUR) zu einem Kurs von 106,76 sowie 718 Mio. Euro der 5,375 Prozent RWE Finance BV Anleihe 2008 zu einem Kurs von 106,71 zurückgenommen.

Das Rückkaufangebot gegen bar wurde aufgrund der starken Nachfrage auf 1,25 Mrd. Euro erhöht. Die neue Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2014 umfasst insgesamt 650 Mio. ? und hat damit Benchmark-Volumen. Sie wird von der RWE Finance BV unter voller Garantie der RWE AG begeben. Die 10jährige Anleihe bietet bei einem Kupon von 4,625 Prozent eine anfängliche Rendite von 4,72 Prozent.

Mit dieser Transaktion senkt RWE aus einer Position finanzieller Stärke weiter die Bruttoverschuldung des Konzerns um 1,25 Mrd. Euro. Zudem wird die Finanzstruktur durch das geglättete Fälligkeitsprofil weiter optimiert.



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