MTU Aero Engines Holding AG (ISIN DE000A0D9PT0)

Dachauer Straße 665
D-80995 München
Deutschland
Tel.:
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Internet: http://www.mtu.de
Kontakt Investor Relations:
Claudia Heinle
Email: info@mtu.de

Wandelanleihe wird begeben


Die MTU Aero Engines Holding AG gibt heute die Begebung einer unbesicherten Wandelanleihe im Volumen von ungefähr 150 Mio. EUR ausschließlich an institutionelle Investoren durch die MTU Aero Engines Finance B.V., eine 100%ige niederländische Tochtergesellschaft der MTU, bekannt. Die Anleihe wird durch die MTU garantiert und ist in existierende oder neue MTU Aktien wandelbar.

Die Anleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 EUR) besitzt eine Laufzeit von 5 Jahren und wird mit einem Kupon von 2,75% bis 3,25% sowie einer Wandlungsprämie von 30% bis 35% ausgegeben. Der Kupon und die Wandlungsprämie werden im Rahmen der endgültigen Preisfestsetzung bestimmt. Die Anleihe kann in den ersten drei Jahren nicht vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden, danach besteht eine Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der MTU-Aktien 130% des Wandlungspreises übersteigt.

Das Emissionsvolumen beträgt zunächst 150 Mio. EUR. Das Volumen kann um bis zu 15 Mio. EUR (10%) erhöht werden. Zusätzlich hat die MTU der Konsortialführerin ('Lead Manager') das Recht zur Ausübung einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Mio. EUR eingeräumt, die bis zum Ausgabetag ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Emissionsvolumen kann somit bis zu 180 Mio. EUR betragen, welches auf Basis des gestrigen Schlusskurses und der Spanne der Wandlungsprämie einer anfänglichen Anzahl von bis zu ca. 3,7 Mio. der Anleihe zugrundeliegenden MTU-Aktien entspricht. Settlement ist voraussichtlich am 1. Februar 2007.

Die MTU wird die Zulassung der Anleihe zum Handel am Euro MTF Markt der Börse Luxemburg beantragen. Die Zulassung soll bis zum 30. April 2007 erfolgen. Die Deutsche Bank AG führt das Angebot als alleiniger Bookrunner und Lead Manager durch.



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