TAG Immobilien AG (ISIN DE0008303504)

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Deutschland
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Dominique Mann
Email: ir@tag-ag.com

Wandelanleihe über 30 Mio. EUR wird begeben


Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. August 2009 beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 30 Mio. EUR zu begeben.

Der Ausgabekurs beträgt 100% des Nominalwertes, d. h. 100,00 Euro je Schuldverschreibung, die Verzinsung wird zwischen 5,5% und 6,5% p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren liegen. Der Wandlungspreis wurde nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses mit 130 Prozent des Referenzkurses auf 5,47 EUR festgelegt. Die Wandlungsrechte beziehen sich auf Inhaberaktien, die aus dem von der Hauptversammlung der TAG am 27. August 2009 beschlossenen bedingten Kapital zur Verfügung gestellt werden.

Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt, die TAG bietet ihren Aktionären den Bezug der Schuldverschreibungen, die in jeweils 100,00 EUR gestückelt sind, im Bezugsver-hältnis zu 117:1 an. Für Spitzenbeträge ist das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Die Veröffentlichung des gesonderten Bezugsangebotes ist für die 16. Kalenderwoche 2010 vorgesehen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Schuldverschreibungen sollen im Open Market der Frankfurter Wertpapier-börse notiert werden.

Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt zur Finanzierung zukünftiger Investitionsmöglichkeiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.


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